富力發(fā)行3.6億美元12.375%優(yōu)先票據(jù)

11月12日，廣州富力地產股份有限公司發(fā)布公告稱，其間接全資附屬公司怡略有限公司將發(fā)行2022年到期(除非根據(jù)票據(jù)條款提早贖回)本金額3.6億美元12.375%優(yōu)先票據(jù)。

觀點地產新媒體了解到，于2020年11月11日，發(fā)行人、富力地產、富力香港及其他附屬公司擔保人與瑞信、高盛(亞洲)、中信銀行(國際)、德意志銀行、海通國際、香江金融及J.P.Morgan就票據(jù)發(fā)行訂立認購協(xié)議。

票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔保人及任何未來合營附屬公司擔保人以共同及個別基準提供無條件及不可撤銷擔保。就票據(jù)發(fā)行而言及為協(xié)助發(fā)行人及富力香港履行彼等各自于票據(jù)項下責任，公司將訂立維好契約及股權購買承諾。

票據(jù)將自2020年11月18日(包括該日)起按年利率12.375%計息，自2021年5月18日開始于每年5月18日及11月18日支付。

富力方面表示，集團擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于將于一年內到期中長期債務再融資。

此外，根據(jù)票據(jù)發(fā)行，張綺雯已購買合共500萬美元票據(jù)。張綺雯為公司主席兼執(zhí)行董事李思廉的配偶。