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房地產(chǎn)行業(yè)多路融資現(xiàn)回暖

房地產(chǎn)行業(yè)多路融資現(xiàn)回暖
2022-06-06 10:35 來源: 編輯:鳳凰網(wǎng) 房產(chǎn) 瀏覽量:0

多家房企在交易所和銀行間市場發(fā)債、銀行房地產(chǎn)并購主題債券持續(xù)升溫、資產(chǎn)管理公司助力房企紓困領域動作不斷……在房住不炒前提下,房地產(chǎn)行業(yè)融資現(xiàn)回暖跡象。

展望未來,業(yè)內人士認為,在房住不炒前提下,在政策助推下,房地產(chǎn)行業(yè)融資環(huán)境有望繼續(xù)穩(wěn)步改善。

房企境內發(fā)債持續(xù)提速

據(jù)上交所5月30日披露,中國鐵建房地產(chǎn)集團有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第五期)已于2022年5月27日發(fā)行,最終品種一發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,票面利率為3.20%;品種二發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元,票面利率為3.68%。

實際上,這正是房企近期境內發(fā)債提速的一個縮影。5月16日晚間,碧桂園、龍湖集團以及美的置業(yè)三大房企分別發(fā)布公告稱,將發(fā)行公司債券。其中,龍湖已率先于5月20日成功發(fā)行5億元公司債券,碧桂園于5月23日成功發(fā)行5億元公司債券,5月24日美的置業(yè)成功發(fā)行10億元公司債券。

除了在交易所發(fā)行公司債之外,在銀行間市場,房地產(chǎn)企業(yè)的融資環(huán)境也在持續(xù)改善。非金融企業(yè)債務融資工具注冊信息系統(tǒng)公開信息顯示,鐵建地產(chǎn)、珠海華發(fā)、南京奧體等企業(yè)已合計提交約260億元債務融資工具的注冊申請。5月以來,保利發(fā)展、保利置業(yè)、建發(fā)地產(chǎn)、杭州濱江等企業(yè)合計約235億元債務融資工具已接受注冊。

值得注意的是,為了積極支持符合條件的民營地產(chǎn)企業(yè)恢復合理的市場融資需求,5月24日,中債信用增進公司和上海銀行還聯(lián)合創(chuàng)設信用風險緩釋憑證,用于助力新城控股發(fā)行2022年第一期中期票據(jù)。這也是中債民企支持工具推出的首單房企信用風險緩釋憑證。

房企融資的成本也有所下行。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至5月30日,房企發(fā)行中期票據(jù)平均發(fā)行利率在3.6%左右,個別房企中期票據(jù)發(fā)行利率降至2.88%。而去年同期發(fā)行的中期票據(jù)平均利率在4.28%左右,最低票面利率為3.29%。

“近期,國內多家房企在銀行間和交易所市場開展債務融資,是房地產(chǎn)融資回歸正?;囊环N表現(xiàn),向市場釋放了積極正面信號。優(yōu)質企業(yè)在公開債券市場上的成功發(fā)行,將有利于提升投資人的信心水平。”光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示。

銀行、資產(chǎn)管理公司多渠道紓困房企

自年初以來,多家銀行陸續(xù)發(fā)行房地產(chǎn)并購主題債券,這一趨勢仍在持續(xù)。5月26日,廣發(fā)銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行50億元房地產(chǎn)并購主題債。房地產(chǎn)并購主題債券募集資金,將重點支持優(yōu)質房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購出險和困難大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質項目,助力房地產(chǎn)行業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。

而除了銀行之外,資產(chǎn)管理公司(AMC)在助力房企紓困領域同樣動作不斷。

日前,江蘇省房企中南建設發(fā)布公告表示,公司收到控股股東中南控股集團有限公司通知,其與中國華融、南通市保障房建設投資有限公司、南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司、江蘇海晟控股集團有限公司共同簽署了支持公司轉型發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議,將對部分項目提供總規(guī)模不超過50億元的支持。

在此之前,陜建地產(chǎn)集團與中國信達陜西分公司交流座談并簽署合作備忘錄。雙方達成一致合作意向,雙方將共同設立總規(guī)模不超過100億元的并購重整基金,發(fā)揮各自優(yōu)勢,以市場為導向,積極圍繞危困房企并購開展合作。中國長城也與佳兆業(yè)集團、招商蛇口在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

AMC頻頻發(fā)力背后正是監(jiān)管政策的持續(xù)引導。中銀證券研報稱,在AMC不良資產(chǎn)項目的投資業(yè)務中,當前主要以金融債權收購業(yè)務、問題房企債權收購與債務重組、并購貸款融資以及城市更新項目融資等業(yè)務方向為主。接下來,AMC 參與程度或更深,為整個房地產(chǎn)行業(yè)紓困贏得時間和空間,推動行業(yè)逐步出清,實現(xiàn)健康穩(wěn)定發(fā)展。

房地產(chǎn)行業(yè)融資環(huán)境有望穩(wěn)步改善

房地產(chǎn)穩(wěn)是經(jīng)濟穩(wěn)的重要因素。近期,從中央到地方,多次會議接連釋放出穩(wěn)定房地產(chǎn)市場預期、守住風險底線的信號,金融部門也紛紛表態(tài)。

人民銀行研究局課題組5月30日發(fā)布文章《促進消費投資增長 實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)高質量運行》,文章稱,在堅持房地產(chǎn)調控總基調和政策目標不動搖的前提下,支持剛性和改善性住房需求,優(yōu)化房地產(chǎn)市場供給;擴大保障性租賃住房供給,綜合利用稅費手段,加大保障性租賃住房金融支持力度;健全房地產(chǎn)金融審慎管理制度,因城施策實施好差別化住房信貸政策,支持房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求。人民銀行、銀保監(jiān)會召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會也提及,“要落實政策要求,保持房地產(chǎn)信貸平穩(wěn)增長”。

展望未來,業(yè)內人士認為,在房住不炒前提下,在政策助推下,房地產(chǎn)行業(yè)融資環(huán)境有望繼續(xù)穩(wěn)步改善。

不少銀行近期都有所表態(tài)。在日前舉行的浦發(fā)銀行2021年度暨2022年第一季度業(yè)績說明會上,浦發(fā)銀行副行長王新浩表示,2022年將優(yōu)化和完善房地產(chǎn)客戶準入管理細則,拓寬房地產(chǎn)一類客戶名單,新增百強縣展業(yè)區(qū)域,客戶準入環(huán)節(jié)適度前置,提高融資個性化方案的容忍度。

興業(yè)銀行風險管理部總經(jīng)理鄒積敏在2021年年度股東大會上表示,年初以來,興業(yè)銀行已經(jīng)通過并購重組或其他金融機構提供并購貸款,本息無損化解了房地產(chǎn)相應項目的風險。今年該行已經(jīng)安排200億元的并購額度化解潛在風險項目。

中歐國際工商學院教授盛松成建議,在堅持房住不炒和風險防范的前提下,可以適當延長房企去杠桿周期,繼續(xù)適當放松需求端限制,支持剛性和改善性住房需求,但是重點城市的放松仍需謹慎。他建議,要優(yōu)化預售資金監(jiān)管:一是在確保資金用途合理前提下,可以適當降低預售資金的凍結比例;二是在一定行政區(qū)域內,增加資金跨項目調配的便利性等。

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