歷經(jīng)升級陣痛和市場挑戰(zhàn)后，效益正逐步好轉(zhuǎn)——一個鋼鐵大省的轉(zhuǎn)型與突圍

記者在日前舉行的全省鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長會議上獲悉，1—8月，全省生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為6920萬噸、8512萬噸、10541萬噸，同比分別增長3.0%、2.5%、5.0%。總體上看，行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，效益逐步好轉(zhuǎn)。

鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性和支柱性行業(yè)，也是受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動和整體市場影響最前端、最直接的行業(yè)。今年以來，鋼鐵市場一方面需求不足、利潤空間擠壓嚴(yán)重，另一方面，對鋼鐵行業(yè)的低碳發(fā)展要求進(jìn)一步提高。作為鋼鐵大省的江蘇，如何繼續(xù)爬坡過坎、承壓轉(zhuǎn)型?

特鋼優(yōu)勢

“這兩年，真難!”這是所有鋼鐵企業(yè)的心聲。

自2020年以來，鋼鐵市場波動加劇，需求持續(xù)疲弱。2022年，全國鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤365.5億元，同比下降91.3%;今年1—7月，實現(xiàn)利潤49.6億元，同比下降90.5%。

身在行業(yè)“寒冬”之中的江蘇鋼鐵企業(yè)同樣不能幸免。2018年—2022年，我省累計實現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量5.81億噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的11.5%，居全國第二，2020年達(dá)到1.21億噸的歷史峰值之后，便開始隨大勢逐年下降。

不過，面對轉(zhuǎn)型升級的諸多“陣痛”和更為嚴(yán)峻的市場環(huán)境，江蘇鋼鐵產(chǎn)業(yè)的“爐火”仍在燃燒，效益也在逐步好轉(zhuǎn)：今年1—8月，全省鋼鐵行業(yè)工業(yè)增加值同比增長10%，比全國高2.4個百分點，利潤降幅較1—7月收窄21.4個百分點。

占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高端的特鋼，是江蘇最大的底氣。

從2016年開始，我省深入推進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，逐步形成以優(yōu)質(zhì)高效鋼材為主，高端金屬制品、高溫合金、特種合金等為特色的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系，2022年全省優(yōu)特鋼占比達(dá)72%，高于全國20個百分點，其中高端特鋼占比達(dá)21%，已接近德國、日本23%的水平，遠(yuǎn)高于全國的8%。我省軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、工具鋼等品種市場占有率均居全國第一。

強(qiáng)群拓鏈、優(yōu)化布局，成為保持優(yōu)勢、再造動能的新手段。今年以來，我省一邊將鋼鐵行業(yè)納入“1650”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，在新材料產(chǎn)業(yè)集群重點打造以特鋼為代表的先進(jìn)金屬材料產(chǎn)業(yè)鏈。一邊大力推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)能向沿海轉(zhuǎn)移，隨著中天南通沿海精品鋼基地的建成，已初步形成沿江、沿海鋼鐵產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局——全省鋼鐵產(chǎn)能68%分布在沿江地區(qū)，19%分布在沿海地區(qū)，剩余分布在徐州和蘇中地區(qū)，產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)高于全國。

省內(nèi)鋼企也在有的放矢調(diào)整布局。“中天按照統(tǒng)一部署，正全面推進(jìn)‘一總部、多基地’的發(fā)展格局。”中天鋼鐵集團(tuán)副總裁董力源一一歷數(shù)：3月，蘇中南通基地項目一期全面達(dá)產(chǎn)達(dá)效，自發(fā)電比例超95%;蘇南常州基地搬遷后，南北兩個廠區(qū)正打造更加優(yōu)質(zhì)的“千億產(chǎn)業(yè)園”;眼下，蘇北淮安基地項目首個工廠已經(jīng)投產(chǎn)，目標(biāo)是打造蘇北第一家金屬材料深加工“燈塔工廠”。

結(jié)構(gòu)調(diào)整

產(chǎn)效低，曾嚴(yán)重影響鋼鐵大省轉(zhuǎn)型“進(jìn)位”。這使得鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型調(diào)整更加迫切。

一方面，我省持續(xù)深化結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，推進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，將全省鋼鐵冶煉企業(yè)由2016年52家壓減至目前32家，總體符合鋼鐵行業(yè)減量化發(fā)展新趨勢。同時支持省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實施鋼鐵冶煉產(chǎn)能置換項目，加速改造升級裝備。

江蘇沙鋼集團(tuán)年產(chǎn)鋼能力超4000萬噸，居全球鋼企前五。盡管已是行業(yè)龍頭，但沙鋼始終在進(jìn)行工藝裝備的更新。

“我們把依靠技術(shù)進(jìn)步作為提升企業(yè)競爭力的核心動力，并在消化、吸收、輻射、引進(jìn)工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行二次創(chuàng)新和自主創(chuàng)新。”沙鋼集團(tuán)總裁龔盛講述了一個“從學(xué)習(xí)到超越”的案例：幾年前，沙鋼從美國引進(jìn)并創(chuàng)新雙輥薄帶鑄軋技術(shù)，建成亞洲首條超薄帶鑄軋生產(chǎn)線，2019年3月實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，去年產(chǎn)能已達(dá)到50萬噸，比美國原產(chǎn)線還高。今年7月，第2條生產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)試，預(yù)計到明年中期第4條產(chǎn)線也能上馬。

加強(qiáng)企業(yè)自身的技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，是鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型發(fā)展的另一個重要方向。

年初，江陰興澄特鋼母公司中信泰富特鋼集團(tuán)完成對天津鋼管控股權(quán)收購，至此旗下已擁有九大核心生產(chǎn)基地，無縫鋼管產(chǎn)能全球第一。今年上半年，中信泰富特鋼在中鋼協(xié)統(tǒng)計的重點鋼鐵企業(yè)利潤總額排名中位居第4。

中信泰富特鋼集團(tuán)董事長錢剛吐露了“跑贏行業(yè)大勢”的秘訣：企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到3.9%，作為對比，全國平均為0.94%。“特殊鋼領(lǐng)域‘卡脖子’仍然有許多難題，在應(yīng)用端的‘最后一公里’也存在‘卡殼’情況。” 錢剛介紹，下階段集團(tuán)重點在基礎(chǔ)研究、用戶技術(shù)研究、產(chǎn)品聯(lián)合攻關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面與同行共建共享研發(fā)創(chuàng)新平臺，爭取將“特鋼研究院”建成我省特有的特鋼產(chǎn)業(yè)鏈孵化中心，讓更多的特鋼新品在我省率先研發(fā)應(yīng)用。

記者了解到，截至2022年底，全省鋼鐵行業(yè)有省級以上企業(yè)技術(shù)中心數(shù)量居全國首位，一批高端“卡脖子”特鋼材料被相繼攻克。目前，已有11家鋼企獲評“全國制造業(yè)單項冠軍”。

低碳發(fā)展

未來鋼鐵業(yè)該如何發(fā)展和演化，一直是業(yè)界思考的焦點。但有一點是共識：一定要低碳智能發(fā)展。

去年以來，我省鋼鐵企業(yè)在綠色化改造、智改數(shù)轉(zhuǎn)等領(lǐng)域持續(xù)加大投入，目前，全省8家鋼鐵企業(yè)完成全流程超低排放改造，占全省鋼鐵產(chǎn)能一半以上，培育省級以上綠色工廠27家，省內(nèi)企業(yè)在推進(jìn)綠色化和智能化方面，積累了一批可推廣復(fù)制的經(jīng)驗。

總部位于張家港市的永鋼集團(tuán)十八大以來累計減碳1477萬噸，在省內(nèi)率先完成全流程超低排放改造。“這幾年，我們廣泛應(yīng)用綠色低碳工藝技術(shù)，加大綠色低碳鋼材產(chǎn)品研發(fā)，近5年平均噸鋼環(huán)保費用超250元。”永鋼集團(tuán)總裁吳毅表示，企業(yè)計劃再用一年多時間完成環(huán)保創(chuàng)A工作。

瞄準(zhǔn)“環(huán)保創(chuàng)A”的不止永鋼。創(chuàng)A，是指企業(yè)達(dá)到環(huán)保績效評級A級水平，也就是行業(yè)內(nèi)環(huán)境治理最好水平。“眼下，增量空間幾乎沒有了，必須在存量空間里‘尋空間’。”龍騰特鋼董事長、總經(jīng)理徐利定下“用煤不見煤，用礦不見礦產(chǎn)，廢水零排放”的綠色發(fā)展目標(biāo)。為此，公司加快推進(jìn)各工藝環(huán)節(jié)節(jié)能、環(huán)保改造，并對高效熱風(fēng)爐自動燃燒優(yōu)化改造，老廠區(qū)推鋼式燃煤加熱爐節(jié)能技改后使用天然氣等清潔能源，2019年以來公司超低排放改造達(dá)12億元。

低碳發(fā)展的另一條解決路徑是“數(shù)字化”“智能化”。我省鋼企早早勇闖智能制造“無人區(qū)”——沙鋼將先進(jìn)的鋼鐵制造技術(shù)與智能化、數(shù)字化技術(shù)深度融合，推進(jìn)工序、產(chǎn)線等全面升級，沙鋼本部人均產(chǎn)鋼量達(dá)到1600噸，國內(nèi)領(lǐng)先。南鋼打造了“基于5G全連接的JIT+C2M智能工廠”這一國家級智能制造示范工廠，支撐南鋼從單領(lǐng)域單工序?qū)?yōu)向跨領(lǐng)域全局尋優(yōu)邁進(jìn)。

經(jīng)測算，我省鋼鐵企業(yè)兩化融合指數(shù)為65，關(guān)鍵工藝流程數(shù)控化率超75%，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率已達(dá)55%。

尋找“鋼需”

當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)供需態(tài)勢發(fā)生深刻變化，需求歷史性拐點已現(xiàn)，進(jìn)入新一輪波動調(diào)整期。

而隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，在鋼鐵行業(yè)下游的用鋼需求也出現(xiàn)變化——比如，建筑行業(yè)用鋼需求降幅收窄、機(jī)械行業(yè)用鋼需求微增、汽車行業(yè)用鋼需求保持增長、船舶及配套行業(yè)帶起用鋼需求、能源行業(yè)用鋼需求強(qiáng)勁等，這些都成為鋼鐵行業(yè)的利好。

從省內(nèi)市場看，江蘇鋼產(chǎn)量全國第2，但依舊是鋼材輸入地區(qū)，“鋼需”極大。“蘇南地區(qū)市場需求很大，我們幾百萬噸的產(chǎn)品里，50%的銷售半徑在50公里以內(nèi)。”常州東方特鋼有限公司董事長蔣中敏透露。“產(chǎn)品不用出省”，也是蘇南很多鋼貿(mào)企業(yè)一直以來的現(xiàn)狀。

盡管“鋼需”猶在，但業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期謹(jǐn)慎，一家鋼企負(fù)責(zé)人告訴記者，國內(nèi)消費需求依舊面臨較大壓力，鋼材需求有萎縮下降趨勢，“國家和省市推出一系列穩(wěn)增長政策，但政策傳導(dǎo)有‘過渡期’，加上原燃料成本堅挺、鋼材價格偏低，鋼材市場運行還是不容樂觀。”他預(yù)測，總體需求不振的嚴(yán)峻形勢可能持續(xù)到明年。

突破點還是在出口。1—8月，全省累計出口鋼材920.4萬噸，增幅達(dá)18.6%，其中，8月份出口鋼材130.5萬噸，環(huán)比增長20.1%。這在很大程度上彌補(bǔ)了國內(nèi)需求不足問題，短期內(nèi)成為我省鋼鐵行業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、減虧的重要引擎之一。

南鋼集團(tuán)在印尼青山工業(yè)園區(qū)投建的650萬噸/年焦化生產(chǎn)線，已經(jīng)可以向全球提供高性價比產(chǎn)品。今年1—8月，南鋼累計實現(xiàn)出口72.63萬噸，同比增長86%，預(yù)計全年出口走船100萬噸，多為共建“一帶一路”國家項目，且以高端高附加值產(chǎn)品出口為主。

在南京鋼鐵聯(lián)合有限公司董事長黃一新看來，這得益于企業(yè)先期的國際化戰(zhàn)略布局以及品種和品牌優(yōu)勢，“我們堅持‘長期價值主義’，布局‘9+1’全球化營銷網(wǎng)絡(luò)，輻射全球鋼材市場，與全球60多個國家和地區(qū)的客戶保持合作，并通過不斷加大高附加值產(chǎn)品的研發(fā)與銷售，南鋼實現(xiàn)出口數(shù)量、效益、品種、重點市場的突破。”

“穩(wěn)”字當(dāng)先

對于中國和江蘇的鋼鐵工業(yè)來說，除了依舊面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展、提升效率、控制產(chǎn)能等傳統(tǒng)“轉(zhuǎn)型考驗”之外，也面臨著供應(yīng)鏈安全、需求端安全、關(guān)鍵裝備安全以及國際發(fā)展環(huán)境等新的挑戰(zhàn)。

那么，作為鋼鐵大省的江蘇，如何承壓前行，保障鋼鐵行業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展?

今年8月，國家七部門印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，為改善當(dāng)前發(fā)展面臨的困境提供了思路。

“要改變以往依賴產(chǎn)能規(guī)模、成本優(yōu)勢發(fā)展的傳統(tǒng)模式，加快推進(jìn)鋼鐵行業(yè)新型工業(yè)化步伐，想方設(shè)法拓展新增長空間，著力構(gòu)筑江蘇鋼鐵行業(yè)競爭新優(yōu)勢。”省工信廳廳長朱愛勛表示，市場變化、結(jié)構(gòu)調(diào)整、模式轉(zhuǎn)換的確帶來發(fā)展陣痛，但高端化、智能化、綠色化也蘊(yùn)含著發(fā)展機(jī)遇，基礎(chǔ)扎實、區(qū)位優(yōu)越、機(jī)制靈活則是我省鋼鐵工業(yè)發(fā)展的底氣。

記者了解到，我省將對“十四五”期間，省內(nèi)鋼鐵企業(yè)建設(shè)的60多個重點項目，持續(xù)做好跟蹤服務(wù);發(fā)布特鋼材料短板技術(shù)(產(chǎn)品)攻關(guān)清單、首批次鋼鐵新材料推廣應(yīng)用清單，提升關(guān)鍵基礎(chǔ)材料保障能力;瞄準(zhǔn)能效標(biāo)桿和環(huán)?？冃級水平，支持鋼鐵企業(yè)節(jié)能減污降碳改造;繼續(xù)培育一批全國鋼鐵行業(yè)領(lǐng)先的智能車間、智能工廠、標(biāo)桿企業(yè)，建立鋼鐵行業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”標(biāo)準(zhǔn)體系;深化鋼鐵與船舶、建筑、能源、汽車、重型裝備等領(lǐng)域上下游合作機(jī)制，全力為穩(wěn)增長優(yōu)化服務(wù)。