油價(jià)上漲車市分化 新能源車集體漲價(jià)還“香”嗎?

新能源車集體漲價(jià)還“香”嗎?

(本文首發(fā)于《紫金商業(yè)評(píng)論》，授權(quán)紫金財(cái)經(jīng)發(fā)布，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源)

近日，小鵬汽車宣布要漲價(jià)，根據(jù)說明，3月21日之后，小鵬汽車補(bǔ)貼前的價(jià)格將會(huì)上漲10100-20000元不等。

除了小鵬以外，近日宣布漲價(jià)的還有威馬汽車、零跑汽車、幾何汽車。

分別來看各車企的公告，零跑汽車對(duì)C11全系車型補(bǔ)貼后的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，3月19日起，豪華版漲價(jià)2萬元，尊享版和性能版分別漲價(jià)3萬元;3月19日起，幾何 A Pro、幾何 C、EX3幾款車型漲價(jià)3000-7000元不等;威馬汽車對(duì)旗下產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)價(jià)，上調(diào)幅度為7000-26000元不等，3月28日起實(shí)施。

實(shí)際上，這已經(jīng)是不到半年的時(shí)間里，新能源車的第二波漲價(jià)潮，在2021年底到2022年2月中旬這段時(shí)間里，特斯拉、蔚來、小鵬、比亞迪、一汽-大眾、上汽榮威、沃爾沃等16家車企都對(duì)產(chǎn)品售價(jià)進(jìn)行了調(diào)整，漲價(jià)幅度在1000元-21088元之間。

按照行業(yè)內(nèi)人士的解釋，導(dǎo)致這兩次漲價(jià)潮的“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;是原材料價(jià)格上漲，而且原材料的漲價(jià)潮可能還會(huì)持續(xù)。理想汽車CEO李想認(rèn)為，“二季度電池成本上漲的幅度非常離譜”。

這次的漲價(jià)潮雖然讓部分準(zhǔn)備購(gòu)買新能源車的消費(fèi)者不滿，但鑒于油價(jià)也在節(jié)節(jié)攀升，大多數(shù)消費(fèi)者還是比較看好新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。

不過近期新能源車企紛紛調(diào)價(jià)，也暴露出相關(guān)產(chǎn)業(yè)依然存在不少亟待解決的問題。

結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩

隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度越來越高，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，從2015年至2021年12月，我國(guó)新能源產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)6年位居全球第一。

行業(yè)前景廣闊，不僅吸引了眾多資本的進(jìn)入，還引來了一眾互聯(lián)網(wǎng)大廠的入局，近些年來，百度、小米、華為等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛官宣進(jìn)入新能源汽車行業(yè)。不僅如此，受到行業(yè)趨勢(shì)以及減排宣言的影響，傳統(tǒng)車企也加速轉(zhuǎn)型，加快新能源汽車的研發(fā)和投產(chǎn)。

在資本的熱捧下，新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量迎來新高點(diǎn)。

根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，占新車銷售比例躍升至13.4%，同比增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車保有量增至784萬輛，占我國(guó)汽車總量的2.6%，占全球新能源汽車保有量的一半左右。

具體來看，純電汽車產(chǎn)銷量分別為294.2萬輛和291.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.7倍和1.6倍;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷量分別為60.1萬輛和60.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)了1.3倍和1.4倍;燃料電池汽車產(chǎn)銷量均為0.2萬輛，同比皆增長(zhǎng)。

然而，新能源車汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)的背后，卻潛藏著行業(yè)的痛點(diǎn)——結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。

在汽車行業(yè)里，產(chǎn)能利用率是衡量是否產(chǎn)能過剩的指標(biāo)，一般來說，產(chǎn)能利用率在79%-83%之間的屬于正常水平，產(chǎn)能利用率超過90%是產(chǎn)能不足，低于79%則可能存在產(chǎn)能過剩。

而我國(guó)新能源汽車行業(yè)目前的一大問題就是低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年新能源乘用車銷售332.6萬輛，而新能源乘用車的專用產(chǎn)能已經(jīng)有569.5萬輛，產(chǎn)能利用率約為58.4%。目前還有約1046萬輛在建產(chǎn)能將要投產(chǎn)，這些產(chǎn)能主要來自于新能源車企。

從整體上看，2021年有11家企業(yè)的產(chǎn)能利用率高于100%，基本上是已經(jīng)開足三班制，休息日還得適當(dāng)加班。11家企業(yè)中，有6家是外資在中國(guó)的獨(dú)資或合資企業(yè)，5家是本地企業(yè)。

得益于2021年新能源市場(chǎng)紅利，有4家新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)能利用率超過100%，當(dāng)中包括特斯拉。產(chǎn)能利用率在80%-100%之間車企有8家，其中3家是新能源車企。

基于以上數(shù)據(jù)我們可以看到，產(chǎn)能利用率超過80%，保持在正常以上水平的新能源車企僅7家，剩下大多存在產(chǎn)能過剩的問題。

根據(jù)天眼查的數(shù)據(jù)，截至2021年9月，我國(guó)新能源汽車整車制造企業(yè)數(shù)量有198家，也就是說，新能源車企中產(chǎn)能正常水平以上的比例僅3.5%，產(chǎn)能過剩的企業(yè)比例高達(dá)96.5%。而這些產(chǎn)能過剩的新能源車企普遍規(guī)模小，銷量低，無法滿足市場(chǎng)需求。

更進(jìn)一步來看，低端產(chǎn)能過剩的問題將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。賽迪研究院認(rèn)為，到2025年，國(guó)內(nèi)新能源汽車總產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)3661萬輛，而當(dāng)年新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為530萬輛。以此計(jì)算，屆時(shí)產(chǎn)能利用率仍將位于14.47%的低位。

如不對(duì)這種結(jié)構(gòu)性的矛盾加以引導(dǎo)，這種低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的問題將會(huì)阻礙我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，不利于行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

雖然新能源汽車行業(yè)現(xiàn)在是一片藍(lán)海，但隨著進(jìn)入賽道的玩家越來越多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。

根據(jù)企查查的數(shù)據(jù)，近3年來我國(guó)新能源汽車企業(yè)注冊(cè)量增長(zhǎng)迅速，現(xiàn)存新能源汽車相關(guān)企業(yè)達(dá)45.2萬家。2019年新增5.2萬家，同比增長(zhǎng)0.89%;2020年新開8.5萬家，同比增長(zhǎng)62.83%;2021年新增新能源汽車相關(guān)企業(yè)18.0萬家，同比增長(zhǎng)111.63%，增速逐年遞增。

雖然新能源汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量激增，但是新能源汽車在汽車保有量的大盤子中占比不高。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部等部門的數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)新能源汽車保有量已達(dá)784萬輛，占我國(guó)汽車總量的2.6%。

雖然受到“零排放”汽車宣言以及禁售燃油車時(shí)間表的影響，但2021年傳統(tǒng)燃油車銷量自然呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2021年傳統(tǒng)汽車銷量完成2627.5萬輛，同比增長(zhǎng)3.88%。對(duì)比2021年新能源汽車352.1萬輛的銷量可以看出來，2021年新能源汽車的銷量?jī)H為傳統(tǒng)汽車銷量的13.4%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要還是被傳統(tǒng)燃油車占據(jù)。

這么多的新能源車企，實(shí)際上都在搶食2.6%的市場(chǎng)份額。雖然這個(gè)份額在未來會(huì)有所增加，但對(duì)應(yīng)龐大的新能源車企數(shù)量，競(jìng)爭(zhēng)壓力可想而知。

此外，消費(fèi)者選擇新能源車還存在一些障礙，畢竟現(xiàn)在新能源汽車整個(gè)行業(yè)的發(fā)展并不完善，例如充電樁的建設(shè)嚴(yán)重不足。根據(jù)智研咨詢的報(bào)告，2021年我國(guó)新能源汽車的充電樁保有量只有196.2萬臺(tái)，僅為我國(guó)新能源汽車保有量的25%。

充電樁緊張到什么程度?去年12月底，央視財(cái)經(jīng)就曾報(bào)道，冬季充電頻繁，新能源車充電樁基本靠搶，尤其是那些車齡較長(zhǎng)的，以前一天一充，進(jìn)入冬季就變成一天兩充，以至于每天都要搶充電樁，甚至還有人4點(diǎn)鐘起床去搶充電樁。

除了配套不完善，作為新能源汽車的“大腦”——整車系統(tǒng)技術(shù)也不夠成熟，因此一旦條件具備，傳統(tǒng)燃油汽車依然是不少消費(fèi)者的購(gòu)車選擇。

除此之外，國(guó)內(nèi)新能源汽車面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還有國(guó)外的新能源車企，不僅有特斯拉這種“科技企業(yè)”，還有國(guó)外的傳統(tǒng)老牌車企，寶馬、奔馳、大眾等汽車品牌都公布了全面電動(dòng)化的路線。

鈦媒體的數(shù)據(jù)顯示，老牌車企在加速搶占新能源汽車市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)自主品牌車企(傳統(tǒng)自主和造車新勢(shì)力企業(yè))雖一直處于主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)占有率整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，已經(jīng)從96%下降到73%，5年降幅約24%。

動(dòng)力電池資源緊缺

新能源汽車的發(fā)展推動(dòng)了鋰電池、磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰等幾類動(dòng)力電池需求量大幅增長(zhǎng)。

此前德勤前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021-2025年鋰電池的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34.4%，2025年，全球鋰電池整體需求量將達(dá)到1223GWh，動(dòng)力電池占比達(dá)75.2%。

新能源汽車動(dòng)力電池的增長(zhǎng)需求也推動(dòng)了相關(guān)金屬需求量的增長(zhǎng)。中國(guó)環(huán)境報(bào)預(yù)測(cè)，2025年、2030年全球(鋰、鈷、鎳、錳等)金屬需求較2020年金屬需求將分別上漲6.1倍、11.2倍。

但目前這些金屬資源非常有限，其供給不足以滿足未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)的需求。動(dòng)力電池資源的缺乏讓不少行業(yè)從業(yè)者、相關(guān)專家感到焦慮。“鋰電池之父”、2019年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主斯坦利·惠廷厄姆表示出了極度擔(dān)憂，他在去年11月世界頂尖科學(xué)家碳大會(huì)上的未來能源發(fā)展論壇上，甚至悲觀預(yù)言，“5到10年之后，目前用于生產(chǎn)鋰離子電池的原材料就會(huì)被消耗殆盡。”

我國(guó)的情況更為嚴(yán)峻。因?yàn)槲覈?guó)擁有全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，也是全世界最大的新能源汽車市場(chǎng)，在過去5年內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池需求均位居世界首位，2020年中國(guó)動(dòng)力電池終端消費(fèi)需求占比達(dá)到了44.1%，其次是歐洲占比30.4%、美國(guó)占比19.7%。

根據(jù)招商銀行的報(bào)告，我國(guó)鋰資源全球占比僅為 6%，以鹵水鋰為主。國(guó)家自然資源部的數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國(guó)已探明鈷資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量為 7.73 萬噸(與 USGS 數(shù)據(jù)略有差異)，占全球總儲(chǔ)量的 1.10%。

有限的資源加上不斷增長(zhǎng)的需求，鋰、鈷、鎳等動(dòng)力電池原材料紛紛漲價(jià)。

根據(jù)追蹤全球電池供應(yīng)鏈的機(jī)構(gòu)Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù)，從2020年1月初到2022年1月中旬，電池級(jí)鈷、硫酸鎳、碳酸鋰價(jià)格分別上漲了119%、55%和569%。以三元材料電池為例，含鋰、鈷、鎳等金屬元素的正極材料成本占據(jù)了電池材料成本的近50%。一般來說，正極材料成本在鋰電池成本中占比約為30%-40%。

鋰電池的價(jià)格也水漲船高，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit 的數(shù)據(jù)顯示，在2021年后期，鋰離子電池價(jià)格上漲了約10%-20%，而原材料鋰鹽的漲幅更是達(dá)到了約400%。

業(yè)內(nèi)人士分析，由于資源漲價(jià)導(dǎo)致汽車漲價(jià)還是其次的，最重要的是關(guān)鍵資源如果掌握在別人手中，就會(huì)成為我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙，制約整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

毫無疑問，雙碳目標(biāo)以及綠色發(fā)展戰(zhàn)略，都預(yù)示著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展是大勢(shì)所趨，但不解決以上這些問題，行業(yè)的整體發(fā)展很難實(shí)現(xiàn)跨越式的突破。