5月全球動(dòng)力電池：LG新能源盡顯頹勢(shì)

5月，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)迎來復(fù)蘇，各大電池廠商裝車量紛紛上漲。根據(jù)韓國(guó)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，5月全球動(dòng)力電池總裝車量為33.7GWh，同比增長(zhǎng)58.4%，環(huán)比增長(zhǎng)24.35%。

其中，寧德時(shí)代以11.4GWh的裝車量，依舊占據(jù)龍頭首位;比亞迪守住了榜眼，以4.2GWh的裝車量，和LG新能源并列第二;其余排名不變，只有億緯鋰能取代了蜂巢能源的位置，成功挺進(jìn)前十。

不難發(fā)現(xiàn)的是，在全球動(dòng)力電池企業(yè)排名中，除了LG新能源同比下滑24.8%之外，其余電池廠商均實(shí)現(xiàn)了不同程度的同比上升。而比亞迪雖然環(huán)比下滑2.33%，但依舊排名在第二位，很是穩(wěn)定。

換個(gè)角度思考，如果4月份數(shù)據(jù)，映射的是疫情特殊情況下的動(dòng)力電池市場(chǎng)，那么5月份的數(shù)據(jù)，就足以證明“頭-肩-腰”三明治般的市場(chǎng)格局已然形成。

寧德時(shí)代、比亞迪為首，占據(jù)頭部市場(chǎng);LG新能源、松下、SK On、三星SDI，占據(jù)肩部市場(chǎng);中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科等中國(guó)二線電池廠商，則在腰部市場(chǎng)輪轉(zhuǎn)。

當(dāng)這種大格局分布基本確定，那么接下來的變數(shù)，大概率只會(huì)在個(gè)別的動(dòng)力電池企業(yè)之中，才能產(chǎn)生。

最新數(shù)據(jù)顯示，1~6月，比亞迪累計(jì)銷量達(dá)到了641,350臺(tái)，同比增長(zhǎng)314.9%。

如此強(qiáng)勁的汽車銷量，間接保證了其電池業(yè)務(wù)的裝車量。如果特斯拉采用刀片電池的傳言為真，那么開啟電池外供之后的比亞迪，將會(huì)成為動(dòng)力電池市場(chǎng)上最大的變數(shù)。

然而另一方面，在中國(guó)二線電池廠商的奮力追趕下，屬于日韓電池廠商的考驗(yàn)，也將正式開始。

韓系電池，陷入“左右為難”

據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，排名第6的三星SDI與排名第7的中創(chuàng)新航，兩者之間僅僅相差0.1GWh的電池裝車量。如果按照此時(shí)中創(chuàng)新航的勢(shì)頭推算，超越三星SDI，似乎也只不過是個(gè)時(shí)間問題。

這種情況發(fā)生的背后，除了中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的強(qiáng)勁賦能之外，更與日韓電池廠商此時(shí)的處境有關(guān)。

日前，據(jù)外媒爆料，LG新能源將重新考慮在美國(guó)亞利桑那州建造工廠，原因是項(xiàng)目成本增加，以及復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

LG新能源表示，鑒于美國(guó)“前所未有的經(jīng)濟(jì)條件和投資環(huán)境”，公司目前正在考慮其它投資選擇，因建設(shè)成本增加，以及對(duì)電池需求減弱的擔(dān)憂，公司決定重新考慮該項(xiàng)目。

另有知情人士透露，LG新能源將在與客戶協(xié)商電池成本上漲之后，才會(huì)做出在亞利桑那州建廠的最終決定，預(yù)計(jì)需要一到兩個(gè)月的時(shí)間。而LG新能源與通用汽車在田納西州和密歇根州的合資工廠，仍計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)。

無獨(dú)有偶，據(jù)外媒消息，SK On與福特在田納西州斯坦頓的新建合資工廠，其支出計(jì)劃也將推遲3個(gè)月。

據(jù)了解，該合資電池工廠是福特與SK On計(jì)劃新建的4座工廠之一，原計(jì)劃建設(shè)17條生產(chǎn)線，規(guī)劃年產(chǎn)能43GWh，2025年投產(chǎn)。

而此時(shí)支出計(jì)劃的推遲，必然會(huì)拖慢整個(gè)工廠的建設(shè)進(jìn)程。福特和SK On的合資公司，也已經(jīng)通知相關(guān)供應(yīng)商，在8月份之后提交報(bào)價(jià)請(qǐng)求。

盡管支出計(jì)劃的推遲原因未知，但可以得出的結(jié)論卻是：美國(guó)市場(chǎng)是一塊誘人的蛋糕，只不過這份美好之后，正隱藏著不少的陷阱。

面對(duì)新能源汽車時(shí)代的大潮，以及美國(guó)市場(chǎng)大背景下，韓國(guó)電池廠商想要獲得一些東西，就不得不“于左右為難之際，行左右逢源之事”。

而同樣的問題，放在中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)身上，肯定也不會(huì)有任何改變。好消息是，除了美國(guó)市場(chǎng)之外，歐洲市場(chǎng)也已經(jīng)進(jìn)入到發(fā)展的快車道，這里的蛋糕更誘人。

歐洲市場(chǎng)，加速供應(yīng)鏈構(gòu)建

“2035年，歐洲將全面禁售燃油車，包括混動(dòng)車型。”

今年6月初，歐洲議會(huì)正式通過了“禁售燃油車”議案。盡管整個(gè)過程略顯曲折，不少國(guó)家也站出來反對(duì)這項(xiàng)“一刀切”的減碳政策，但必須承認(rèn)的是，歐洲已經(jīng)因此率先進(jìn)入到燃油車時(shí)代的倒計(jì)時(shí)。

新能源市場(chǎng)、國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，提前十多年設(shè)立的政策主線，很難說不會(huì)出現(xiàn)問題。

但換個(gè)角度來看，政策支持下的純電汽車，必然成為接下來歐洲車市的主旋律;連帶著相關(guān)的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，也將會(huì)因此迎來新一輪的升級(jí)、重建。

根據(jù)歐洲汽車供應(yīng)商協(xié)會(huì)Clepa統(tǒng)計(jì)，全歐盟范圍內(nèi)大約有50萬個(gè)就業(yè)崗位與內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈掛鉤。所以，當(dāng)整個(gè)歐洲社會(huì)向著電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，至少會(huì)有50萬個(gè)就業(yè)崗位，亟待消化。

那么此時(shí)此刻，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的構(gòu)建，已經(jīng)不僅僅是為了將新能源汽車的主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中，還是為了創(chuàng)造出更多的崗位，以解決掉工人們的就業(yè)問題。

顯而易見，歐洲市場(chǎng)已經(jīng)意識(shí)到動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的重要性。

歐洲電池聯(lián)盟(EBA)曾經(jīng)推出過一項(xiàng)計(jì)劃，目的是為了能夠在2030年之前，采用歐盟成員國(guó)的電池產(chǎn)品，以滿足90%的市場(chǎng)需求。而在相關(guān)政策的扶持下，歐洲本土動(dòng)力電池勢(shì)力，也已經(jīng)有了抬頭趨勢(shì)。

近日，瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt開始向車企供貨，并成為第一家向汽車廠商提供動(dòng)力電池的歐洲企業(yè)。Northvolt表示，公司已經(jīng)從大眾、寶馬、沃爾沃，以及極星等車企手中獲得超過500億美元訂單，并將在今年余下時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)。

而除了Northvolt之外，瑞典Northvolt、法國(guó)Verkor、英國(guó)Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞爾維亞ElevenEs等歐洲本土電池企業(yè)，也都在加快動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)，以迎接即將到來的大勢(shì)。

雖然從全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的角度來看，中日韓三家的格局已經(jīng)固化。但結(jié)合地緣政治、戰(zhàn)爭(zhēng)、疫情等多方面因素，歐洲市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池本土供應(yīng)鏈的布局，正變得愈加重視。

去年6月，歐盟非政府組織運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì)發(fā)布的一份報(bào)告顯示，歐洲現(xiàn)有電池項(xiàng)目中已建設(shè)，或者正在建設(shè)的超級(jí)工廠總數(shù)達(dá)到了38個(gè)，預(yù)計(jì)總年產(chǎn)量可達(dá)1000GWh。

而寧德時(shí)代、LG新能源、國(guó)軒高科、三星SDI等中韓電池企業(yè)，也都盯緊著這塊巨大的蛋糕，紛紛在歐洲地區(qū)，大范圍開建動(dòng)力電池工廠。

毫無疑問，對(duì)于中日韓電池廠商來說，最重要就是抓住時(shí)代的機(jī)遇，于爭(zhēng)渡中找到自己的位置，激流勇進(jìn)。而站在歐洲的角度來看，動(dòng)力電池本土供應(yīng)鏈體系的重建，亦是重中之重。

動(dòng)力電池市場(chǎng)不可能永遠(yuǎn)風(fēng)平浪靜，競(jìng)爭(zhēng)、變數(shù)才是接下來的主旋律。那么在中日韓動(dòng)力電池企業(yè)的重重包圍下，歐洲本土動(dòng)力電池勢(shì)力，會(huì)有機(jī)會(huì)崛起嗎?

我想，答案是肯定的。