綠城集團(tuán)擬發(fā)行10億公司債 票面利率詢價(jià)最高4.20%
綠城集團(tuán)擬發(fā)行10億公司債
8月16日,綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公開(kāi)發(fā)行2021年公司債券(第三期)發(fā)行公告。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到,綠城集團(tuán)本期發(fā)行債券不超過(guò)10億元,每張面值為100元,發(fā)行價(jià)格為100元/張,牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。
本期債券分為兩個(gè)品種,品種一期限為5年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán);品種二期限為7年,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán),回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>
本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-3.80%,品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.40%-4.20%,票面利率由發(fā)行人和主承銷商通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)協(xié)商確定。
公告表示,本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司到期或行權(quán)的公司債券。
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