中國(guó)汽車跑步進(jìn)入“新合資時(shí)代”

中國(guó)汽車跑步進(jìn)入“新合資時(shí)代”

在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的中國(guó)汽車市場(chǎng)，曾經(jīng)“躺著賺錢”的合資公司不得不正視挑戰(zhàn)，用各自的方式應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型的煩惱。

10月24日，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告稱，董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于廣汽三菱重組的關(guān)聯(lián)交易公告》，擬對(duì)廣汽三菱、廣汽三菱汽車銷售公司實(shí)施股權(quán)調(diào)整等重組事項(xiàng)。重組完成后，廣汽三菱將成為廣汽集團(tuán)全資子公司。今后，這家中日合資車企的工廠將成為廣汽埃安增產(chǎn)擴(kuò)能計(jì)劃的一部分。

就在一周前，備受關(guān)注的神龍汽車有限公司(以下簡(jiǎn)稱“神龍公司”)也官宣了轉(zhuǎn)型方向。東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)集團(tuán)”)對(duì)外披露的交易公告顯示，東風(fēng)集團(tuán)將購(gòu)買神龍公司位于武漢、襄陽(yáng)的特定土地使用權(quán)、建筑物和構(gòu)筑物，然后將目標(biāo)資產(chǎn)出租給神龍公司。

事實(shí)上，這兩張公告只是不少合資車企發(fā)展的縮影。

一方面，經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)洗牌，包括鈴木、菲亞特、雷諾、謳歌等品牌已先后退出中國(guó)市場(chǎng)，許多合資品牌的地位也面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn);另一方面，隨著汽車產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，外資車企在華合資的企業(yè)數(shù)量和股份比例均已放開限制。

在諸多因素的作用之下，過(guò)去的傳統(tǒng)合資模式已有些落伍，中國(guó)汽車市場(chǎng)正進(jìn)入“新合資時(shí)代”。

那些此前發(fā)展順風(fēng)順?biāo)暮腺Y公司，為何在市場(chǎng)上頻頻亮起“黃燈”甚至“紅燈”?中外股東應(yīng)該如何出手，幫助合資公司轉(zhuǎn)型?顯然，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，這些問(wèn)題將是中國(guó)汽車市場(chǎng)上的必答題。

市場(chǎng)大洗牌后怎么走

自中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)入私人消費(fèi)時(shí)代以來(lái)，有不少合資品牌在中國(guó)市場(chǎng)獲得成功。一方面，頭部在華合資的品牌包攬了國(guó)內(nèi)汽車品牌“保有量TOP5”，大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、別克分別高達(dá)2735萬(wàn)輛、1330萬(wàn)輛、1252萬(wàn)輛、1004萬(wàn)輛、916萬(wàn)輛;另一方面，北京現(xiàn)代、長(zhǎng)安福特和神龍公司這些位居第二陣營(yíng)的合資企業(yè)，也曾分別創(chuàng)下年銷量“超百萬(wàn)輛”“近百萬(wàn)輛”和“超70萬(wàn)輛”的巔峰成績(jī)。

很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，合資品牌市場(chǎng)占有率始終穩(wěn)壓中國(guó)自主品牌一頭。2021年，中國(guó)品牌的市場(chǎng)占有率為41.2%，2022年提升至47.3%。直到今年上半年，中國(guó)品牌的市場(chǎng)占有率才首次突破50%。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東表示，合資品牌在產(chǎn)品開發(fā)等方面跟不上中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)者，導(dǎo)致其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)問(wèn)題，然后市場(chǎng)份額迅速萎縮。他認(rèn)為，中國(guó)汽車市場(chǎng)演變速度之快、勢(shì)頭之猛，出乎不少合資車企外方高管的意料。

“在當(dāng)前中國(guó)汽車市場(chǎng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速、自主品牌強(qiáng)勢(shì)崛起的大背景下，合資品牌的銷量自然會(huì)受到嚴(yán)重沖擊。”汽車評(píng)論員白德認(rèn)為，合資品牌式微的根本原因有兩點(diǎn)：一是自主品牌、新勢(shì)力崛起，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變強(qiáng)了;二是中國(guó)車市進(jìn)入了存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，市場(chǎng)無(wú)法再消化如此多的汽車品牌。

在他看來(lái)，在這些不可逆轉(zhuǎn)的市場(chǎng)趨勢(shì)面前，合資品牌如果不能積極應(yīng)變，市場(chǎng)還會(huì)被繼續(xù)蠶食，最終不得不黯然退出。

瑞銀中國(guó)發(fā)布的研報(bào)稱，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)車市中的尾部汽車制造商正在逐漸退出市場(chǎng)，只留下最適合生存的公司。中國(guó)目前大概有148個(gè)汽車品牌，其中114個(gè)是本土品牌，34個(gè)是外國(guó)品牌。瑞銀分析師表示，到2030年，能夠在中國(guó)市場(chǎng)大規(guī)模運(yùn)營(yíng)的車企將只剩下10家至12家。

還有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)稱，到2025年，國(guó)內(nèi)合資非豪華乘用車的市場(chǎng)占有率將下降至29%。

“當(dāng)前，中國(guó)汽車市場(chǎng)正在發(fā)生深刻變革，新能源汽車加速替代傳統(tǒng)燃油車，自主新能源產(chǎn)品加速搶占合資品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。”神龍公司相關(guān)人士坦言，與大多數(shù)合資車企一樣，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)是神龍公司破題的切口。

據(jù)他透露，此次戰(zhàn)略調(diào)整是東風(fēng)集團(tuán)與Stellantis集團(tuán)積極商洽，雙方達(dá)成一致后形成的方案。值得注意的是，東風(fēng)集團(tuán)與Stellantis集團(tuán)對(duì)神龍公司的治理模式保持不變，中法雙方50∶50的股比保持不變。中法股東雙方將繼續(xù)履行2019年已簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，合資年限延長(zhǎng)至2037年。

對(duì)此，東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司黨委常委、副總經(jīng)理，神龍汽車有限公司董事長(zhǎng)張祖同表示，這是結(jié)合東風(fēng)與Stellantis戰(zhàn)略安排，和神龍公司自身特點(diǎn)而實(shí)施的重要舉措，“是最利于神龍公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的”。

Stellantis集團(tuán)全球執(zhí)委會(huì)成員、中國(guó)區(qū)首席運(yùn)營(yíng)官，神龍汽車有限公司副董事長(zhǎng)奧立維表示，Stellantis集團(tuán)將攜手東風(fēng)集團(tuán)，共同支持神龍公司繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)銷售標(biāo)致和雪鐵龍車型、富康車型，并支持和擴(kuò)大神龍公司的整車和零部件全球出口業(yè)務(wù)。

在轉(zhuǎn)型大棋局中下好本土化“先手棋”

“考慮到汽車電動(dòng)化、智能化研發(fā)需要大量資金和資源，合資公司的股東雙方當(dāng)然需要精打細(xì)算，尤其是那些遭遇銷量下滑的。”車夫咨詢合伙人曹廣平認(rèn)為，隨著市場(chǎng)變革的持續(xù)推進(jìn)，外方股東“以技術(shù)、品牌換市場(chǎng)”的簡(jiǎn)單做法已經(jīng)難以復(fù)制。

白德認(rèn)為，對(duì)于那些銷量連年下跌、難有起色，甚至資不抵債的合資品牌來(lái)說(shuō)，及時(shí)轉(zhuǎn)出過(guò)剩的產(chǎn)能，清理掉品牌負(fù)資產(chǎn)，反而更有利于股東雙方的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。“特別是對(duì)于中方股東來(lái)說(shuō)，弱勢(shì)合資品牌的存在分散了企業(yè)資源，不利于企業(yè)將精力集中在自主品牌與強(qiáng)勢(shì)合資品牌身上。”

東風(fēng)集團(tuán)方面表示，在此次戰(zhàn)略調(diào)整中，最重要的一點(diǎn)就是“支持神龍公司開拓發(fā)展新模式、激發(fā)經(jīng)營(yíng)新活力，利用體系優(yōu)勢(shì)幫助其積極融入東風(fēng)的新能源事業(yè)版圖”，從而推動(dòng)神龍公司按下新能源轉(zhuǎn)型“加速鍵”。

神龍公司此前曾表示，從2024年起，神龍公司將不再推出全新的燃油車型。未來(lái)5年，神龍公司將密集投放9款全新車型和多款改款車型，其中8款為新能源車型。

事實(shí)上，對(duì)于東風(fēng)集團(tuán)來(lái)說(shuō)，充分利用神龍公司全球標(biāo)桿工廠的優(yōu)勢(shì)資源和現(xiàn)有產(chǎn)能，既是為了充分發(fā)揮集團(tuán)制造資源的協(xié)同效應(yīng)，也是東風(fēng)乘用車新能源“躍遷行動(dòng)”落地的重要一步。

曹廣平分析稱，近年來(lái)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)強(qiáng)大，尤其在動(dòng)力電池、智能網(wǎng)聯(lián)等新興技術(shù)領(lǐng)域取得了突破;同時(shí)，汽車行業(yè)外資股比限制全面放開，因此從整體來(lái)看，中外企業(yè)在汽車領(lǐng)域的合作空間反而比以往更大。

從大眾汽車集團(tuán)投資小鵬汽車，并達(dá)成技術(shù)合作框架協(xié)議，到奧迪與上汽集團(tuán)簽約，聯(lián)合開發(fā)新車……今年以來(lái)，外資車企加強(qiáng)在華投資，與中方伙伴深化合作關(guān)系的新聞層出不窮。

在許海東看來(lái)，這體現(xiàn)了合資企業(yè)和外資企業(yè)的戰(zhàn)略決策：不只要把產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)搬到中國(guó)，還要借助中國(guó)合作伙伴在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，盡量發(fā)揮中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)。

易車研究院發(fā)布的《合資車企新能源洞察報(bào)告(2023版)》分析稱，2023年至2026年，是合資車企轉(zhuǎn)型、合資品牌加碼新能源戰(zhàn)略的最后窗口期，建議合資車企要重視市場(chǎng)變化和技術(shù)潮流，提升自己在華的本土研發(fā)與采購(gòu)能力。

該報(bào)告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2014年至2022年，增換購(gòu)消費(fèi)者占比迅速逼近70%。占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、客戶保有量巨大的合資品牌本應(yīng)捷足先登，但卻在電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型中掉隊(duì)，沒(méi)能跟上用戶訴求的變化。

“如果連自身老用戶都留不住，合資車企主導(dǎo)中國(guó)車市的時(shí)代即將畫上句號(hào)。”白德直言，合資品牌必須將突圍的緊迫感，轉(zhuǎn)換為對(duì)技術(shù)研發(fā)和本土化合作的重視。

合資車企將成“中國(guó)制造”駛向全球的橋梁

除了加強(qiáng)本土化合作以降低研發(fā)、生產(chǎn)成本之外，支持合資公司將產(chǎn)品返銷海外，成為不少合資公司股東雙方的另一大選擇。

從廣汽本田生產(chǎn)的奧德賽返銷到日本市場(chǎng)，到福特宣布出口業(yè)務(wù)成為重組中國(guó)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)方向之一，不少合資品牌希望通過(guò)發(fā)展出口來(lái)提振銷量。

東風(fēng)集團(tuán)已表態(tài)稱，將與Stellantis集團(tuán)繼續(xù)深化合作，在穩(wěn)定神龍公司國(guó)內(nèi)銷量和規(guī)模的基礎(chǔ)上，共同支持神龍公司以“神龍?jiān)烊蜾N”為戰(zhàn)略方向，借助雙方股東的全球資源、品牌效應(yīng)，擴(kuò)大整車和零部件的出口業(yè)務(wù)。

2022年，神龍公司共出口汽車3.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)180%，占當(dāng)年總銷量近30%，創(chuàng)下歷史新高。

據(jù)透露，經(jīng)過(guò)本次戰(zhàn)略調(diào)整，神龍公司成立了國(guó)際事業(yè)部，努力構(gòu)建國(guó)際化人才隊(duì)伍。目前幾項(xiàng)新規(guī)劃的出口項(xiàng)目已全面啟動(dòng)，并將在今年內(nèi)落地，未來(lái)將有更多出口項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，我國(guó)累計(jì)出口汽車338.8萬(wàn)輛，同比勁增60%，前三季度汽車出口量已超過(guò)去年全年水平。

“汽車出口帶動(dòng)我國(guó)汽車行業(yè)走向了新的高峰。”許海東直言，中國(guó)制造的汽車在國(guó)際上也具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，已被眾多國(guó)外消費(fèi)者所接受，今年中國(guó)汽車出口量預(yù)計(jì)將達(dá)到450萬(wàn)輛。

顯然，掛著外國(guó)車標(biāo)、在國(guó)際上認(rèn)同度更高的合資品牌，也希望在汽車出口中分一杯羹。

“我們必須注意到，為了延緩進(jìn)口中國(guó)新車所帶來(lái)的沖擊，已有部分國(guó)家和地區(qū)正在或即將筑起貿(mào)易壁壘。”白德分析稱，盡管汽車產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際分工相對(duì)成熟，但考慮到紛繁復(fù)雜的國(guó)際政治形勢(shì)和逐漸抬頭的貿(mào)易保護(hù)主義，中國(guó)汽車“出海”仍然要正視挑戰(zhàn)。

他建議說(shuō)：“除了在海外投資、進(jìn)行當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)之外，中國(guó)企業(yè)還應(yīng)考慮以合資品牌為錨點(diǎn)，與合資伙伴攜手開拓全球市場(chǎng)。畢竟各國(guó)市場(chǎng)環(huán)境不盡相同，如果合資雙方發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，將產(chǎn)品返銷海外，無(wú)疑能使出海效率最大化，最終實(shí)現(xiàn)合作共贏。”

“經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，中國(guó)車企逐漸具備了向海外市場(chǎng)輸出技術(shù)和品牌的實(shí)力，中國(guó)汽車市場(chǎng)也進(jìn)入了更高質(zhì)量的對(duì)外開放。”白德提醒說(shuō)，只有中外企業(yè)實(shí)現(xiàn)“真正平等、共贏的合作”，中國(guó)技術(shù)、中國(guó)制造才能更好地賦能中外雙方的全球戰(zhàn)略，同時(shí)也才能減少資源浪費(fèi)，讓中國(guó)汽車市場(chǎng)得到更健康的發(fā)展。