全球新能源汽車格局裂變：中歐正在甩開美國(guó)

今年全球主要新能源汽車市場(chǎng)中，中國(guó)預(yù)計(jì)保持一定增長(zhǎng)，歐洲大概率將超越中國(guó)登頂，美國(guó)產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。

2020年的年度關(guān)鍵詞無疑是新冠疫情。

對(duì)于接連遭遇強(qiáng)制停工停產(chǎn)、全球供應(yīng)鏈瀕臨斷裂、需求端持續(xù)萎靡的全球汽車行業(yè)而言，疫情年更是對(duì)于整個(gè)行業(yè)的一次大考。這項(xiàng)考試的項(xiàng)目中除了涉及各家車企的財(cái)務(wù)健康狀況之外，更重要的一項(xiàng)內(nèi)容便是電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

一半海水一半火焰：中歐美分化

隨著特斯拉上海超級(jí)工廠的正式投產(chǎn)以及蔚來、理想、小鵬等造車新勢(shì)力赴美上市，中國(guó)新能源汽車2020年前11個(gè)月的累計(jì)銷量增速已經(jīng)率先于整體車市轉(zhuǎn)正。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，前11個(gè)月新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)110.9萬輛，同比增長(zhǎng)3.9%。

相比于逆勢(shì)增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)，全球第二大汽車市場(chǎng)美國(guó)的新能源汽車發(fā)展態(tài)勢(shì)則相對(duì)悲觀。美國(guó)能源信息署EIA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年全美含純電動(dòng)和插電混動(dòng)在內(nèi)的新能源乘用車總銷量?jī)H為11.1萬輛，同比縮水25%。雖然特斯拉在第三季度靠著13.93萬輛的銷量迎來了環(huán)比387%、同比254%的爆發(fā)式增長(zhǎng)，但根據(jù)美國(guó)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)GCBC和EV Volume的預(yù)估，2020年全美的新能源乘用車銷量也無法突破2018年的最高值35萬輛。

2020年新能源汽車市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)則是傳統(tǒng)車企扎堆的歐洲市場(chǎng)。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)ACEA公布的數(shù)據(jù)，前三季度含英國(guó)、挪威、瑞士在內(nèi)的歐洲市場(chǎng)新能源汽車銷量達(dá)88萬輛，其中包括51.1萬輛純電動(dòng)汽車、15.1萬輛插電混合動(dòng)力汽車，同比增長(zhǎng)195%，占到全歐新車注冊(cè)量的約10%。據(jù)智庫君從德國(guó)車輛管理所了解，德國(guó)、法國(guó)等歐盟主要國(guó)家的新能源汽車銷量在第四季度依然堅(jiān)挺，這也意味著歐洲新能源汽車銷量今年大概率將超越中國(guó)，登頂世界第一大新能源汽車市場(chǎng)。

中國(guó)與歐洲正在甩開美國(guó)，成為全球新能源汽車前沿陣地的這一趨勢(shì)也在普華永道旗下Strategy&的最新市場(chǎng)報(bào)告中得到了印證。報(bào)告預(yù)計(jì)到2035年，歐洲市場(chǎng)新能源汽車的銷售占比將達(dá)到67%，中國(guó)市場(chǎng)也將達(dá)到55%以上，而在美國(guó)，傳統(tǒng)燃油汽車屆時(shí)仍將占據(jù)全美車市86%的份額。

歐洲vs美國(guó)：大力補(bǔ)貼與政策寥寥

新能源汽車市場(chǎng)作為一個(gè)目前仍高度依賴政策與補(bǔ)貼的新興領(lǐng)域，中美歐全球三大汽車板塊在2020年表現(xiàn)迥異的直接根源也同樣可以追溯到相關(guān)機(jī)構(gòu)在疫情年出臺(tái)的不同政策。

4月23日，率先走出新冠疫情陰影的中國(guó)便在財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委牽頭下，聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。該通知將新能源汽車補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底，一舉逆轉(zhuǎn)了中國(guó)新能源汽車第一季度同比下跌56.4%的頹勢(shì)。

兩個(gè)月之后，一度成功控制住疫情的歐洲各國(guó)，一方面為了拯救銷量暴跌的汽車產(chǎn)業(yè)，另一方面為了加速完成歐盟委員會(huì)制定的95克/公里二氧化碳排放指標(biāo)，也開始追隨中國(guó)的步伐密集地推出大力補(bǔ)貼政策。

5月26日，法國(guó)率先宣布撥款80億歐元用于汽車行業(yè)振興計(jì)劃，包括為購買純電動(dòng)汽車的個(gè)人和企業(yè)直接補(bǔ)貼7000歐元和5000歐元，若消費(fèi)者愿意以電動(dòng)汽車替換老舊燃油汽車，則額外獲得至多5000歐元的報(bào)廢獎(jiǎng)勵(lì)。

之后歐洲最大汽車產(chǎn)銷國(guó)德國(guó)宣布跟進(jìn)，作為1300億歐元經(jīng)濟(jì)復(fù)興計(jì)劃中的重要一環(huán)，德國(guó)電動(dòng)汽車購買者將直接享有9000歐元的現(xiàn)金補(bǔ)貼，插電混動(dòng)車型購買者則將獲得3750歐元的補(bǔ)貼，該政策的有效期長(zhǎng)達(dá)五年。

在德法兩國(guó)相繼表態(tài)之后，英國(guó)、意大利、西班牙、瑞典等歐洲國(guó)家也紛紛推出了高達(dá)3000歐元至6000歐元不等的類似現(xiàn)金補(bǔ)貼。

與中歐兩大市場(chǎng)大力補(bǔ)貼截然相反的，則是美國(guó)特朗普政府對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車的厚愛。美國(guó)在聯(lián)邦層面適用于新能源汽車的政策工具，目前僅有針對(duì)汽車制造商的稅收抵免政策。該政策給予汽車制造商生產(chǎn)的前20萬輛電動(dòng)汽車以每車7000美元的稅收抵免額度。不過，20萬輛的額度在今年3月就被特斯拉和通用汽車用盡，特朗普政府至今未同意延長(zhǎng)該政策。至于2009年奧巴馬執(zhí)政期間短暫推行的每車4500美元換置補(bǔ)貼這一政策工具也未得到白宮的再次青睞。

競(jìng)逐：中歐甩開美國(guó)的關(guān)鍵

除了中歐兩大市場(chǎng)的政策支持之外，中國(guó)造車新勢(shì)力與歐洲各大傳統(tǒng)車企在2020年連續(xù)向市場(chǎng)投放了多款具有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源車型也是其甩開美國(guó)的重要原因。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的11月銷量數(shù)據(jù)顯示，除了入場(chǎng)的“鯰魚”特斯拉Model 3(參數(shù)|圖片)穩(wěn)固地占據(jù)著累計(jì)銷量冠軍之外，中國(guó)各家自主品牌和造車新勢(shì)力都交出了不俗的答卷。其中就包括連續(xù)四個(gè)月月銷量壓過特斯拉的宏光

MINI(參數(shù)|圖片) EV、月銷量逐漸逼近一萬關(guān)口的歐拉黑貓(參數(shù)|圖片)和比亞迪漢EV，而理想ONE、小鵬P7、蔚來ES6在內(nèi)的多款造車新勢(shì)力的車型今年累計(jì)銷量也均站上了一萬大關(guān)。與群雄并起的中國(guó)市場(chǎng)類似，大眾、雷諾、標(biāo)致雪鐵龍等歐洲車企也有著能夠與特斯拉Model 3競(jìng)爭(zhēng)的新能源車型。根據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Statista的數(shù)據(jù)，截至10月底，歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)車型銷量冠軍依然是雷諾的Zoe(參數(shù)|圖片)，而包括大眾e-Golf(參數(shù)|圖片)、奧迪e-Tron、標(biāo)致e-208在內(nèi)的電動(dòng)車型也緊隨Model 3之后。

更大的變數(shù)則來自大眾集團(tuán)依托MEB電動(dòng)平臺(tái)打造的ID家族，其中被譽(yù)為電動(dòng)版高爾夫的ID.3已經(jīng)于9月底開啟交付。汽車行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)JATO的數(shù)據(jù)顯示，ID.3在上市之后的10月便以10590輛的銷量，將雷諾Zoe和特斯拉Model3擠下榜首。大眾集團(tuán)還將于明年向市場(chǎng)投放電動(dòng)SUV ID.4以對(duì)抗特斯拉的Model Y。另外，大眾計(jì)劃將于2023年起在大眾(安徽)生產(chǎn)價(jià)格更親民的ID.2并出口回本土市場(chǎng)。

與中歐市場(chǎng)電動(dòng)車型百花齊放形成對(duì)比的則是美國(guó)市場(chǎng)特斯拉的一家獨(dú)大。雖然特斯拉前三季度在美國(guó)市場(chǎng)取得的22.89萬輛銷量遠(yuǎn)高于該公司在中歐兩大市場(chǎng)的總和，但貢獻(xiàn)了全美新能源汽車銷量81%的特斯拉仍然無法獨(dú)立帶領(lǐng)美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)趕上中歐的步伐。而全美新能源汽車銷量榜單上僅次于特斯拉的雪佛蘭Bolt不僅續(xù)航里程僅為330公里，其銷量也僅為Model 3的十分之一不到，至于此前一度是美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)“遮羞布”的豐田普銳斯也早已掉落到新能源車型榜單前五開外。

歐洲追趕東亞：動(dòng)力電池之戰(zhàn)將啟

伴隨著歐洲新能源汽車市場(chǎng)逐漸趕上中國(guó)的另一個(gè)變化，則是歐洲力圖擺脫動(dòng)力電池制造領(lǐng)域?qū)|亞國(guó)家依賴的決心愈發(fā)強(qiáng)烈。

動(dòng)力電池的制造常年以來都被以松下、寧德時(shí)代、LG化學(xué)為代表的中日韓三國(guó)牢牢把持。這對(duì)于視汽車行業(yè)為經(jīng)濟(jì)支柱的歐盟而言是難以接受的。去年年底起，法國(guó)、德國(guó)牽頭成立的歐洲電池聯(lián)盟便宣布投入32億歐元加強(qiáng)動(dòng)力電池的研發(fā)與生產(chǎn)。

雖然該聯(lián)盟一開始并不被外界所看好，但今年歐盟境內(nèi)陸續(xù)投資建設(shè)的動(dòng)力電池工廠卻證明了其動(dòng)力電池戰(zhàn)略施行出人意料地順利。

其中最大的亮點(diǎn)便是馬斯克宣布將在柏林超級(jí)工廠的框架內(nèi)營(yíng)建年產(chǎn)能100 GWh的全球最大動(dòng)力電池工廠，在計(jì)劃中，2024年之后年產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)容至250 GWh。馬斯克野心勃勃的動(dòng)力電池工廠計(jì)劃并非異想天開，根據(jù)大眾集團(tuán)的預(yù)估，集團(tuán)到2025年僅在歐洲范圍內(nèi)就需要150 GWh的動(dòng)力電池年產(chǎn)能，法國(guó)政府也預(yù)計(jì)2030年法國(guó)本土車企對(duì)于動(dòng)力電池的需求高達(dá)170 GWh。

除了依靠洋品牌特斯拉之外，歐洲車企也正試圖通過與初創(chuàng)企業(yè)合作走出一條獨(dú)立于東亞的道路。部分備受關(guān)注的項(xiàng)目包括大眾與瑞典初創(chuàng)企業(yè)Northvolt合資13億歐元的24GWh動(dòng)力電池工廠、標(biāo)致雪鐵龍與本土企業(yè)Saft合資的電池工廠、法國(guó)企業(yè)Vektor與施耐德電氣合資的16 GWh動(dòng)力電池工廠以及Northvolt獨(dú)自建設(shè)的50GWh產(chǎn)能的瑞典超級(jí)工廠等。

此外，歐洲市場(chǎng)的新能源汽車興起也吸引了中國(guó)資本的入駐。除了在德國(guó)圖靈根州投資建廠的寧德時(shí)代之外，蜂巢能源也宣布將在德國(guó)薩爾州投資20億歐元建設(shè)產(chǎn)能為24 GWh的電池工廠，孚能科技也將投資6億歐元在德國(guó)建廠以進(jìn)一步配套戴姆勒集團(tuán)的電動(dòng)化戰(zhàn)略。