汽車(chē)“缺芯”或持續(xù)半年：車(chē)企面臨巨大供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

全球半導(dǎo)體供應(yīng)不足，讓汽車(chē)制造業(yè)面臨著巨大風(fēng)險(xiǎn)。

近期，德國(guó)車(chē)企大眾集團(tuán)、零部件巨頭大陸集團(tuán)以及博世集團(tuán)相繼發(fā)出預(yù)警，由于全球范圍的汽車(chē)芯片的短缺，可能會(huì)影響汽車(chē)生產(chǎn)。其中包括因市場(chǎng)復(fù)蘇而帶來(lái)需求增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)，這種影響將會(huì)持續(xù)到明年。

芯片供應(yīng)緊張，已經(jīng)威脅到全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最先感受到緊張的氣氛，已經(jīng)有部分車(chē)企因?yàn)?ldquo;缺芯”被迫停產(chǎn)。最先傳出生產(chǎn)受到影響消息的是中國(guó)銷(xiāo)量最高的兩家車(chē)企一汽-大眾和上汽大眾。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從車(chē)企、零部件企業(yè)、汽車(chē)行業(yè)人士等不同信源處了解到，因?yàn)榘ㄆ?chē)芯片在內(nèi)的電子元件等核心零部件的短缺，一汽-大眾、上汽大眾的部分工廠和個(gè)別車(chē)型調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃，降低生產(chǎn)班次或者短期內(nèi)暫停生產(chǎn)。

“新冠疫情所帶來(lái)的不確定性影響到了一些特定汽車(chē)電子元件的芯片供應(yīng)。而中國(guó)市場(chǎng)的全面復(fù)蘇也進(jìn)一步推動(dòng)了需求增長(zhǎng)，使得情況更加嚴(yán)峻，導(dǎo)致一些汽車(chē)生產(chǎn)面臨中斷的風(fēng)險(xiǎn)。”大眾中國(guó)方面的回應(yīng)，坦承了汽車(chē)芯片短缺對(duì)其帶來(lái)的巨大挑戰(zhàn)。

受到影響的不僅僅是南北大眾。“整個(gè)汽車(chē)行業(yè)都受到了影響，不只是南北大眾，還有至少吉利和兩個(gè)本田(即東風(fēng)本田和廣汽本田)，這些都是我們收到了停產(chǎn)影響通知的。”12月6日，一位跨國(guó)汽車(chē)零部件公司中國(guó)區(qū)高層告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從多家車(chē)企了解到，盡管每一家企業(yè)的情況不同，但“缺芯”是整個(gè)行業(yè)共同面臨的問(wèn)題。從12月開(kāi)始，汽車(chē)芯片短缺的問(wèn)題將變得更加突出，對(duì)所有的車(chē)企會(huì)陸續(xù)有不同程度的影響，甚至?xí)绊懸恍┸?chē)企明年上半年的排產(chǎn)計(jì)劃。

盡管多家車(chē)企稱(chēng)目前汽車(chē)的交付與銷(xiāo)售沒(méi)有受到影響。但是，短期內(nèi)汽車(chē)“芯片”短缺的問(wèn)題難以解決，國(guó)內(nèi)車(chē)市上漲的勢(shì)頭帶來(lái)的需求增加，眼下又恰逢銷(xiāo)售旺季，供需矛盾帶來(lái)的巨大潛在威脅，給整個(gè)汽車(chē)行業(yè)都帶來(lái)了巨大的壓力。

車(chē)企為何“缺芯”?

“各種系統(tǒng)零部件(都存在短缺)，有發(fā)動(dòng)機(jī)ECU，有轉(zhuǎn)向ESP，也有底盤(pán)ESP的，不光是芯片，也有各種電子元件。”上述汽車(chē)零部件企業(yè)高層告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

簡(jiǎn)單來(lái)看，OEM(主機(jī)廠)生產(chǎn)中斷的直接原因是部分核心汽車(chē)電子的短缺。而發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)(ECU)、車(chē)身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP)等主要由Tier1(一級(jí)供應(yīng)商)向車(chē)企提供，其中，博世和大陸占據(jù)著最主要的市場(chǎng)份額。ECU、ESP中所需要的芯片，則由Tier1從半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商處采購(gòu)。

有汽車(chē)行業(yè)人士告訴記者，目前短缺的汽車(chē)芯片最主要的是功能芯片MCU(微控制單元)，MCU在傳統(tǒng)燃油汽車(chē)電子核心部件中被大量使用。Strategy Analytics公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球車(chē)載MCU安裝量超25億。

多位行業(yè)內(nèi)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，汽車(chē)芯片短缺是由兩方面的因素造成的：一方面，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，市場(chǎng)表現(xiàn)好于預(yù)測(cè)，汽車(chē)芯片需求的增長(zhǎng)高于預(yù)期;另一方面，全球疫情蔓延，上游晶圓廠產(chǎn)能吃緊，手機(jī)、電腦等各類(lèi)電子消費(fèi)品的芯片供應(yīng)不足，汽車(chē)芯片產(chǎn)能同樣受限。

“現(xiàn)在一提芯片，大家都很敏感，聯(lián)想到地緣政治和國(guó)家戰(zhàn)略。但其實(shí)就是產(chǎn)能規(guī)劃和市場(chǎng)預(yù)測(cè)的問(wèn)題，主要是OEM(汽車(chē)主機(jī)廠)和Tier 1(一級(jí)供應(yīng)商)的問(wèn)題。”有汽車(chē)行業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。影響是全球性的，只是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)優(yōu)異，需求大幅增加而供給不足，問(wèn)題率先暴露了出來(lái)。

今年上半年，受疫情影響，業(yè)界無(wú)論是對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還是對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的預(yù)期其實(shí)并不樂(lè)觀。上半年悲觀的預(yù)測(cè)，一定程度上抑制了下半年對(duì)于汽車(chē)芯片產(chǎn)能的排產(chǎn)計(jì)劃。

“汽車(chē)芯片周期長(zhǎng)，產(chǎn)能不好規(guī)劃，正常年份也可能有這個(gè)問(wèn)題，我們只是沒(méi)有注意而已。反過(guò)來(lái)，規(guī)劃不好也會(huì)有壓庫(kù)報(bào)廢，所以是雙刃劍。”上述跨國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)中國(guó)區(qū)高層對(duì)記者表示。

值得注意的是，中國(guó)車(chē)市自5月以來(lái)已經(jīng)持續(xù)復(fù)蘇，雖然一季度市場(chǎng)情緒悲觀，但是二、三季度時(shí)整個(gè)行業(yè)都已經(jīng)明顯感覺(jué)到汽車(chē)市場(chǎng)需求的逐步釋放。在這個(gè)過(guò)程中，隨著中國(guó)的需求增長(zhǎng)和其他市場(chǎng)逐步恢復(fù)，使得汽車(chē)的零件在局部形成短缺。

有零部件企業(yè)高層表示，如果按照汽車(chē)廠家原有的產(chǎn)能規(guī)劃，芯片的供應(yīng)，其實(shí)問(wèn)題不大。但是由于新增的產(chǎn)能，需要向半導(dǎo)體企業(yè)額外訂購(gòu)，而這需要6-9個(gè)月的較長(zhǎng)周期。

不過(guò)，值得注意的是，汽車(chē)需要很長(zhǎng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證周期，汽車(chē)芯片同樣如此。并且，由于Tier1掌握著很重的話語(yǔ)權(quán)，車(chē)企想要調(diào)整供應(yīng)商體系難度很高。以車(chē)身控制EPS為例，結(jié)構(gòu)復(fù)雜、集成功能多、價(jià)格也相對(duì)昂貴，所以研發(fā)周期測(cè)試周期最長(zhǎng)，一旦芯片的預(yù)批量供應(yīng)不上，就會(huì)給正常的生產(chǎn)帶來(lái)麻煩。

“雖然汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈極為復(fù)雜，但是車(chē)企多年來(lái)有著經(jīng)驗(yàn)豐富的市場(chǎng)反饋機(jī)制，有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)把控能力。芯片的短缺，肯定不是突然之間就斷了的，中間肯定經(jīng)歷了一個(gè)過(guò)程。車(chē)企們和Tier1應(yīng)該已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，調(diào)整生產(chǎn)的節(jié)奏。”12月6月，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

事實(shí)上，企業(yè)對(duì)于汽車(chē)芯片短缺的問(wèn)題并非沒(méi)有預(yù)警。“采購(gòu)部門(mén)其實(shí)對(duì)于供需關(guān)系很敏感，有的企業(yè)在8、9月份對(duì)這件事就已經(jīng)有所察覺(jué)。”有車(chē)企內(nèi)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，部分企業(yè)此前已經(jīng)開(kāi)始在有意識(shí)地增加庫(kù)存。

有行業(yè)人士告訴記者，在汽車(chē)芯片普遍短缺的情況下，車(chē)企不得不調(diào)整部分車(chē)型和工廠的生產(chǎn)計(jì)劃，從而將損失減少到最低。

“車(chē)企對(duì)于市場(chǎng)的判斷還是比較快的，因此，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的需求，把緊缺的資源投向帶來(lái)更高經(jīng)濟(jì)利益的車(chē)型上。”有車(chē)企人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

短缺或?qū)⒊掷m(xù)超半年

多位行業(yè)內(nèi)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，汽車(chē)芯片短缺對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)造成的影響以及背后的原因，其實(shí)大家都很清楚，但是解決問(wèn)題的難度卻非常高。

“想要解決這個(gè)問(wèn)題，OEM需要更準(zhǔn)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，Tier1要更好的產(chǎn)能規(guī)劃，Tier2盡量縮短lead time(交付周期)。”有汽車(chē)行業(yè)人士表示。

在這個(gè)過(guò)程中，需要各方協(xié)作，而以博世、大陸等為代表的Tier1扮演著關(guān)鍵角色。

盡管大陸和博世方面均表示，正在與各半導(dǎo)體廠商加強(qiáng)合作與溝通，盡一切努力以期將影響降到最低，但是，多位Tier 1企業(yè)人士告訴記者，芯片廠產(chǎn)能不足的問(wèn)題，短期內(nèi)難以解決，行業(yè)內(nèi)芯片短缺的情況至少會(huì)持續(xù)半年。

更加緊迫的問(wèn)題是，如何讓這種情況不再持續(xù)惡化?，F(xiàn)階段，大部分車(chē)企的交付還未受到影響，如果產(chǎn)能的短缺遲遲無(wú)法解決，部分車(chē)型的汽車(chē)產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，只是時(shí)間的問(wèn)題。

一位博世中國(guó)的高層在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)，略顯無(wú)可奈何。“芯片廠產(chǎn)能不足，我們也沒(méi)有什么辦法。我們只能增加投資，幫助芯片廠投資并擴(kuò)大產(chǎn)能，但是這可能需要幾個(gè)月的時(shí)間。”

“我們和半導(dǎo)體廠商一直以來(lái)保持緊密溝通。目前半導(dǎo)體芯片廠商已經(jīng)開(kāi)始著手?jǐn)U大產(chǎn)能來(lái)應(yīng)對(duì)突然增加的供給需求，但考慮到半導(dǎo)體行業(yè)正常的交付時(shí)間，目前供應(yīng)短缺的情況將在6-9個(gè)月的時(shí)間內(nèi)改善。因此預(yù)計(jì)到2021年供應(yīng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。”12月6日，大陸集團(tuán)中國(guó)區(qū)有關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

此外，有汽車(chē)行業(yè)人士告訴記者，由于上游晶圓廠產(chǎn)能緊張，汽車(chē)芯片其實(shí)處于一種與手機(jī)等電子消費(fèi)品搶產(chǎn)能的狀態(tài)。

“汽車(chē)芯片的制程要求沒(méi)有手機(jī)那樣高，與手機(jī)、5G相比，芯片企業(yè)的利潤(rùn)率沒(méi)有那么高。所以當(dāng)晶圓廠產(chǎn)能全球吃緊時(shí)，汽車(chē)和消費(fèi)電子爭(zhēng)奪芯片產(chǎn)能，并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。”12月7日，一位汽車(chē)芯片從業(yè)人員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

另外，值得注意的是，在汽車(chē)芯片的投資領(lǐng)域，隨著智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車(chē)規(guī)模的增長(zhǎng)，不少芯片企業(yè)把更多目光投放到了充滿(mǎn)極大商業(yè)前景的IGBT、傳感器等領(lǐng)域。

不少行業(yè)內(nèi)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示擔(dān)憂(yōu)汽車(chē)芯片的價(jià)格，在目前供需關(guān)系嚴(yán)重失衡的情況下，汽車(chē)芯片的價(jià)格上漲將是大概率事件。

全球車(chē)載MCU的前5大供應(yīng)商是恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體、德州儀器，占據(jù)著市場(chǎng)半壁江山。其中，已經(jīng)有幾家企業(yè)傳出漲價(jià)的消息。

近日，有消息稱(chēng)，有客戶(hù)收到恩智浦的通知，恩智浦稱(chēng)為應(yīng)對(duì)材料成本的“大幅增長(zhǎng)”和芯片的“嚴(yán)重短缺”狀況，為解決供應(yīng)商帶來(lái)的不可預(yù)見(jiàn)的成本增長(zhǎng)，公司不得不提高所有產(chǎn)品的價(jià)格。

日本半導(dǎo)體制造商瑞薩電子也向客戶(hù)發(fā)送提價(jià)通知，表示公司近期面臨庫(kù)存、成本增加壓力和產(chǎn)品運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，不得不上調(diào)價(jià)格來(lái)保證這些產(chǎn)品得到持續(xù)的投入和生產(chǎn)。瑞薩的價(jià)格調(diào)整將于2021年1月1日正式生效。

在芯片短缺影響汽車(chē)產(chǎn)能的情況下，主機(jī)廠、Tier1不得不接受上漲的價(jià)格。崔東樹(shù)認(rèn)為，在目前汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈的情況下，這種成本的價(jià)格很難轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上，汽車(chē)價(jià)格上漲的可能性不高，增加的成本可能需要主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商自己消化。

是否會(huì)影響汽車(chē)終端市場(chǎng)?

芯片的短缺，已經(jīng)對(duì)一些車(chē)企的產(chǎn)能造成實(shí)際的影響。對(duì)于車(chē)企而言，年底及春節(jié)前是汽車(chē)的傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，而中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的行情近期也是一直向好。如果在此時(shí)部分車(chē)型的產(chǎn)能無(wú)法跟上，不僅會(huì)帶來(lái)一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，也有可能將市場(chǎng)份額拱手讓給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

當(dāng)然，從整體上來(lái)看，芯片短缺是整個(gè)汽車(chē)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，不同的車(chē)企或多或少都會(huì)遇到挑戰(zhàn)。

“停產(chǎn)會(huì)影響市場(chǎng)終端，具體要看影響的時(shí)間跨度。”12月7日，羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

資深汽車(chē)電子工程師朱玉龍認(rèn)為，(芯片)短缺的問(wèn)題，更多的是在2020年12月開(kāi)始，延伸到2021年上半年都有交付的瓶頸。這種影響可能不同程度涉及所有車(chē)企，按照需求的排產(chǎn)很難跟上。

不過(guò)，崔東樹(shù)認(rèn)為，產(chǎn)量下降所帶來(lái)的影響有限，車(chē)市沒(méi)有想象中那么悲觀。“不少車(chē)企的一些車(chē)型還有庫(kù)存。車(chē)企可以通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)的計(jì)劃，來(lái)減少影響，同時(shí)也可以去一部分的庫(kù)存。”

他認(rèn)為，從車(chē)市的走勢(shì)來(lái)看，明年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將有7%的增長(zhǎng)，市場(chǎng)的需求存在。而在供給端，雖然有部分車(chē)企的部分車(chē)型會(huì)受到影響，但是消費(fèi)者還有其他的汽車(chē)品牌可供選擇。

“雖然有的車(chē)企的部分車(chē)型的產(chǎn)能會(huì)造成缺口，但這不是說(shuō)，所有的車(chē)都不生產(chǎn)了，影響是有限的。消費(fèi)者可以選擇其他車(chē)企類(lèi)似的車(chē)型。”崔東樹(shù)表示。

此外，這兩年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，車(chē)企之間的競(jìng)爭(zhēng)本就十分激烈，價(jià)格戰(zhàn)不斷加劇。因此，在主流的合資或者自主品牌市場(chǎng)，即使有的車(chē)企的部分車(chē)型供給短期內(nèi)出現(xiàn)不足，也不會(huì)出現(xiàn)明顯的終端價(jià)格上漲。否則，消費(fèi)者就會(huì)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶走。

“芯片短缺不會(huì)對(duì)終端消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)大的影響。需求決定供給，我們預(yù)計(jì)明年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量會(huì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。”崔東樹(shù)告訴記者。